Trabajar con la vista de tabla
La vista de la mesa
La vista de tabla es una visualización en forma de hoja de cálculo de sus proyectos con sus listas jerárquicas de actividades, eventos, recursos, participantes y todas las demás propiedades accesibles en las secciones "Plan de trabajo", "Participantes" y "Recursos". Esta vista comienza como una tabla vacía y se va rellenando a medida que usted añade datos a sus proyectos.
Al igual que en una hoja de cálculo, los datos pueden gestionarse mediante filtros de cabecera, columnas personalizables y filas de datos jerárquicos.
- Datos jerárquicos
- Columnas fijas: Identificador único e ID
- Columnas personalizables
- Ordenar, buscar y añadir filtros
- Edición de elementos y menú de acciones
- Buscar partidas de presupuesto/gastos
- Totales y sumas
Datos jerárquicos
Los datos jerárquicos se indican mediante un triángulo naranja o azul a la izquierda del listado en la columna ID. Haga clic en el triángulo azul para visualizar los datos de subnivel, o en el naranja para contraer esta lista.
Columnas fijas: Identificador único e ID
La columna de la izquierda muestra el número de identificador único proporcionado por el sistema para cada artículo. Este número será el mismo aunque se visualice desde diferentes pantallas.
La columna ID muestra los ID definidos en Configuración > Personalización > Configuración ID y permite plegar o desplegar ramas para ocultar/mostrar subniveles con el triángulo azul/naranja.
Consejo: En la sección "Plan de trabajo" de la vista de tabla, una barra de color a la derecha de la columna ID muestra el tipo de actividad. El tipo de actividad y el color pueden personalizarse en Configuración > Personalización > Configuración de ID.
Las columnas fijas, como la del identificador único y la del ID, son las únicas que no se pueden modificar y permanecerán en su sitio mientras se navega por la tabla.
La columna de la izquierda, que muestra el número de identificador único, también se utiliza para la edición masiva, pasando el ratón por encima del número de identificador único y haciendo clic en las casillas de los datos que desea editar, o haciendo clic en la casilla de la parte superior de la columna para seleccionar todos los elementos.
Columnas personalizables
Las columnas no fijas pueden añadirse, eliminarse y reordenarse según sea necesario. Haga clic en Configuración de la tabla en la parte superior izquierda para abrir una barra lateral para la configuración de la tabla.
En la barra lateral, arrastre y suelte las columnas que desee ver u ocultar entre Seleccionadas (actualmente mostradas) y Columnas disponibles (actualmente no mostradas), luego arrastre estas opciones hacia arriba o hacia abajo para cambiar su orden de visualización.
Las columnas fijas están marcadas con un símbolo de candado y no se pueden eliminar ni reordenar. Puede ver todas las opciones de columnas disponibles aquí.
Ordenar, buscar y añadir filtros
Clasificación
Haga clic en el título azul de la columna para ordenar la tabla de forma ascendente o descendente según los datos de esa columna.
Búsqueda por columnas y filtros
Bajo el encabezamiento azul hay una barra de búsqueda y menús desplegables. Las columnas con los menús desplegables de filtrado ofrecen la opción de seleccionar varios elementos. Las búsquedas múltiples en varias columnas pueden utilizarse para limitar los resultados de la búsqueda. Para borrar el filtro desplegable puede deseleccionar elementos individuales o "borrar selección" en la parte inferior del menú desplegable. Haga clic en el icono "Borrar filtro" de la última columna para borrar todos los filtros de búsqueda.
Otros filtros (filtros inteligentes)
Añadir filtro ofrece más opciones de filtrado, como los Filtros inteligentes. Los filtros inteligentes son filtros preestablecidos, como "Atrasado" y "De - A", que pueden ayudarle a acotar los resultados.
Edición de elementos y menú de acciones
Haga clic en un elemento o en el icono "Editar" de la derecha para abrir la barra lateral del elemento y editarlo. Los elementos que no están disponibles para su edición se muestran con un símbolo de candado (se trata de elementos bloqueados) o con un símbolo de ojo (se trata de elementos para los que sólo tiene derechos de lectura ).
Buscar partidas de presupuesto/gastos
Identifique fácilmente las partidas presupuestarias o de gastos que hay detrás de un valor en detalle, utilizando el icono de búsqueda para encontrar las entradas de costes que conducen al valor total mostrado. Esta opción está disponible en las secciones "Plan de trabajo", "Participante" y "Análisis". Pase el ratón por encima de un valor y haga clic en el icono "Lupa"; se abrirá una pestaña de Recursos con todas las entradas pertinentes.
Totales y sumas
En la parte inferior de la tabla aparecen los totales de las filas mostradas actualmente. Estos totales se actualizarán automáticamente cuando aplique o elimine filtros. Los elementos numéricos de las filas de la parte superior de la jerarquía muestran la suma de sus subelementos, indicada con el símbolo ∑. La función de suma puede activarse o desactivarse haciendo clic en Configuración de la tabla > Otras configuraciones y activando o desactivando acumular totales.