Actualización o eliminación masiva de elementos

Nota:

The mass editing feature is available for Table views of the "Workplan", "Participants", "Budget", and "Expenses" sections. 

Siga las instrucciones que aparecen a continuación para actualizar varios elementos a la vez.

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Abra la vista de tabla correspondiente, pase el ratón por encima de la fila del artículo y marque la casilla de verificación para marcar el artículo.

Consejo: To mark all items, tick the checkbox at the column header:

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Haga clic en el menú de acciones del icono "Editar" situado en la parte superior y, a continuación, haga clic en Editar para actualizar los elementos o en Eliminar para borrarlos.

Note: When you delete an item with sub-items, all-sub-items are also deleted.

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Si elige editar elementos en la sección "Plan de trabajo", puede actualizar las siguientes propiedades:

  • Participante: Elija un participante de la lista desplegable, entonces todas las actividades y eventos seleccionados serán asignados a este participante.
  • Consejo: Para encontrar elementos más rápidamente en la lista desplegable, basta con empezar a escribirlos en el campo de búsqueda:

  • Tipo de actividad: Elija un tipo de actividad de la lista desplegable, entonces todas las actividades y eventos seleccionados se referirán a este tipo de actividad.
  • Etiquetas: Haga clic en el campo de etiquetas e introduzca las etiquetas, a continuación, todas las actividades y eventos seleccionados tendrán estas etiquetas.
  • Bloqueado: Haz clic en el conmutador para bloquear o desbloquear todas las actividades y eventos que hayas seleccionado.

Si decide editar los elementos de la sección "Participantes", podrá actualizar las siguientes propiedades:

  • Tipo de participante: Elija un tipo de participante de la lista desplegable; a continuación, todos los participantes seleccionados se referirán a este tipo de participante.
  • Límite presupuestario: Haga clic en el campo de presupuesto e introduzca el límite presupuestario; a continuación, todos los participantes seleccionados operarán dentro de este límite presupuestario.
  • Etiquetas: Haga clic en el campo de etiquetas e introduzca las etiquetas, entonces todos los participantes seleccionados tendrán estas etiquetas.
  • Inactivo: Haz clic en el conmutador para desactivar o activar a todos los participantes que hayas seleccionado.
  • Bloqueado: Haga clic en el conmutador para bloquear o desbloquear a todos los participantes que haya seleccionado.

Si opta por editar los elementos de la sección "Presupuesto", podrá actualizar las siguientes propiedades:

  • Activity: Choose an activity from the dropdown list, then all budget items you selected will be moved to this activity.
  • Participante: Elija un participante de la lista desplegable, entonces todas las partidas presupuestarias que haya seleccionado se asignarán a este participante.
  • Note: When you have selected rate-based records and you choose a new participant, you will also need to choose the new cost rate; since the cost rate is new, the costs amount will be updated accordingly. Choosing a new participant is only possible if cost records are from the same cost type ("Rate" or "Fix").

  • Categoría de coste: Elija una categoría de coste de la lista desplegable, entonces todas las partidas presupuestarias seleccionadas se referirán a esta categoría de coste.
  • Note: Choosing a new cost category is only possible if cost records are from the same cost type ("Rate" or "Fix").
  • Etiquetas: Haga clic en el campo de etiquetas e introduzca las etiquetas, entonces todas las partidas presupuestarias seleccionadas tendrán estas etiquetas.
  • Bloqueado: Haga clic en el conmutador para bloquear o desbloquear todas las partidas presupuestarias seleccionadas.

Si decide editar los elementos de la sección "Gastos", podrá actualizar las siguientes propiedades:

  • Actividad: Elija una actividad de la lista desplegable, entonces todos los gastos seleccionados se ajustarán a esta actividad.
  • Participante: Elija un participante de la lista desplegable, entonces todos los gastos que haya seleccionado se asignarán a este participante.
  • Note: When you have selected rate-based records and you choose a new participant, you will also need to choose the new cost rate; since the cost rate is new, the costs amount will be updated accordingly. Choosing a new participant is only possible if cost records are from the same cost type ("Rate" or "Fix").

  • Categoría de coste: Elija una categoría de costes de la lista desplegable, entonces todos los gastos seleccionados se referirán a esta categoría de costes.
  • Note: Choosing a new cost category is only possible if cost records are from the same cost type ("Rate" or "Fix").
  • Tarifa de costes: Seleccione la tarifa correcta entre las opciones disponibles, que dependen del participante seleccionado (sólo disponible cuando se elige la categoría de costes de personal del tipo "Tarifa")
Nota: Para editar las tarifas de costes por defecto, debe tener al menos derecho de acceso de edición para el participante sobre el que está informando y actualizar la tarifa de costes en su Perfil financiero (véase " Funciones, niveles de acceso y derechos de acceso").
  • Fecha de inicio: Establezca la fecha o el periodo (el coste/esfuerzo se distribuirá uniformemente a lo largo del periodo).
  • No elegible: Active el interruptor para no calcular la financiación
  • Sin gastos indirectos: Activa el interruptor para no añadir costes indirectos
  • Etiquetas: Haga clic en el campo de etiquetas e introduzca las etiquetas, entonces todos los recursos seleccionados tendrán estas etiquetas.
  • Bloqueado: Haga clic en el conmutador para bloquear o desbloquear todos los recursos seleccionados.
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Para guardar los cambios, haga clic en Actualizar en la parte inferior de una ventana de diálogo.

Nota:

  • Si uno o más elementos marcados están bloqueados, en la ventana de actualización masiva sólo tendrá la opción de bloquear o desbloquear los elementos seleccionados. Asegúrese de que todos los elementos que desea actualizar en masa no están bloqueados y, si es necesario, desbloquéelos o exclúyalos de la lista de actualización en masa.
  • Para algunos gastos la actualización masiva puede no estar disponible, ya que los informes pueden estar desactivados hasta una fecha determinada. Por lo tanto, no podrá actualizar en masa los gastos cuya fecha de informe sea anterior a la fecha establecida. Para comprobar hasta qué fecha están desactivados los informes, haga clic en Informes en la esquina superior derecha:

Nota: Puede actualizar muchas más propiedades editando los elementos por separado mediante una barra lateral.

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