Creación, edición y organización de los participantes
Los participantes contribuyen a los proyectos y proporcionan/consumen recursos, servicios y material; puede tratarse de organizaciones, departamentos, equipos, individuos o socios, contratistas y otras entidades de diversas organizaciones en el consorcio de su proyecto.
Antes de trazar la estructura de los participantes, se recomienda comprobar y establecer las etiquetas y los formatos de identificación de cada nivel en los ajustes de personalización.
Consejo: Si ya dispone de una lista de participantes, puede importarlos a su espacio de trabajo EMDESK.
Nota: Para crear, editar u organizar a los participantes, debe tener derechos de acceso de Gestión a la sección "Participantes" y la versión actual del plan debe estar en el modo Editar (consulte "Funciones, niveles de acceso y derechos de acceso" y "Gestionar versiones del plan del espacio de trabajo").
Siga las siguientes instrucciones sobre cómo crear, editar y organizar a los participantes.
- Crear participantes
- Editar participantes
- Mover a los participantes a otra posición / debajo de otro participante
- Establecer el perfil financiero de un participante
Crear participantes
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Haga clic en Participantes en el menú de Inicio, esto abrirá la sección "Participantes".
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Haga clic en +Añadir participante en la parte inferior de la sección, esto abrirá la barra lateral "Nuevo participante".
Consejo: También puede utilizar el menú de acciones rápidas de un participante para añadir un subparticipante (entonces el "padre" de este subparticipante se predefinirá automáticamente):
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En la barra lateral, establezca las siguientes propiedades para el nuevo participante:
- Logotipo (opcional): Para añadir un logotipo / foto para el participante, haga clic en el icono "Cámara" o suelte un archivo de imagen allí
- Nombre: Introduzca el nombre del participante, por ejemplo, nombre de la organización, del equipo o del empleado
- Miembros (opcional): Asigne usuarios a este participante (más información aquí)
- ID: El ID se asigna automáticamente. Sin embargo, puede personalizar el formato del ID. También puede anular el número de ID asignado automáticamente al artículo haciendo clic en el icono "Editar" y escribiendo un ID personalizado.
- Abreviatura/Código: Establezca un nombre corto para el participante, por ejemplo, IBM, Equipo A o Marc.
- Tipo de participante : Especifique el tipo de participante en el menú desplegable
Nota: Los tipos de participantes son proporcionados por la plantilla de espacio de trabajo seleccionada durante la creación del espacio de trabajo, sin embargo, puede añadir otros tipos (Haga clic en + Añadir tipo de participante) o gestionar los tipos de participantes en el Ajustes de personalización (sin embargo, esto sólo está disponible para los usuarios con la extensión Admin o Director niveles de acceso, véase "Roles, niveles de acceso y derechos de acceso").
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Además, puede introducir otros datos opcionales:
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Para crear el participante, haga clic en Guardar participante.
Si no define la posición, el nuevo participante se añade como último elemento en la parte inferior de la sección "Participantes".
Editar participantes
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Haga clic en Participantes en el menú de Inicio, esto abrirá la sección "Participantes".
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Haga clic en el participante que desea editar o haga clic en su icono "Editar", esto abrirá una barra lateral para el participante.
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En la barra lateral, puede actualizar las siguientes propiedades del participante:
- Logotipo: Para configurar/actualizar el logotipo/foto, haga clic en la imagen existente o suelte un nuevo archivo de imagen en el área de imagen
- Nombre: Actualizar el nombre
- Miembros (opcional): Añadir/eliminar usuarios de la lista de miembros participantes (más información aquí).
- ID: El ID se asigna automáticamente. Sin embargo, puede personalizar el formato del ID. También puede anular el número de ID asignado automáticamente al artículo haciendo clic en el icono "Editar" y escribiendo un ID personalizado.
- Abreviatura/Código: Actualizar el nombre corto del participante
- Tipo departicipante : Actualizar el tipo de participante
Nota: Los tipos de participantes son proporcionados por la plantilla de espacio de trabajo seleccionada durante la creación del espacio de trabajo, sin embargo, puede añadir otros tipos (Haga clic en + Añadir tipo de participante) o gestionar los tipos de participantes en el Ajustes de personalización (sin embargo, esto sólo está disponible para los usuarios con Admin o Director niveles de acceso, véase "Roles, niveles de acceso y derechos de acceso").
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También puede editar o actualizar más información sobre los participantes:
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Una vez que haya completado la edición, haga clic en Guardar participante.
Desplazar a los participantes
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Haga clic en Participantes en el menú de Inicio, esto abrirá la sección "Participantes".
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Haga clic en el participante que desea mover o haga clic en su icono "Editar", se abrirá una barra lateral para el participante.
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Para mover al participante a otra posición o debajo de otro participante (por ejemplo, el participante está debajo o asociado a otro participante), haga clic en el icono "Mover a" del indicador de ruta en la parte superior de la barra lateral y elija la nueva posición haciendo clic en la flecha correspondiente (los otros participantes deben estar ya creados).
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Una vez que haya completado la edición, haga clic en Guardar participante.