Crear y editar tareas

Todas las tareas de un espacio de trabajo se organizan en listas de tareas y pueden gestionarse en la sección "Tareas".

Nota: Por defecto, las tareas ubicadas en la sección "Tareas" son visibles para todos los usuarios del espacio de trabajo, independientemente de sus niveles de acceso y derechos. Para restringir el acceso a las tareas, considere la posibilidad de crear listas de tareas privadas.


Creación de tareas

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Haga clic en Tareas en el menú Inicio, esto abrirá la sección "Tareas".

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Haga clic en + Añadir tarea en la parte inferior de la sección; se abrirá la barra lateral "Nueva tarea".

Consejo: También puede utilizar la función rápida + Tarea situados dentro de cada una de sus listas de tareas y directamente en las barras de las listas de tareas (entonces la lista de tareas de la nueva tarea se predefinirá automáticamente):

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En la barra lateral, puede establecer las siguientes propiedades para la nueva tarea:

  • Nombre: Haga clic en el marcador de posición de la parte superior e introduzca un nombre para la tarea
  • Estado (opcional): Haga clic en el desplegable para seleccionar un estado para la tarea; los estados disponibles están determinados por el flujo de trabajo de estado establecido en la lista de tareas. Puede cambiar a otro flujo de trabajo de estado en la lista de tareas y personalizar los estados en sus ajustes de Personalización.
  • Asignados (opcional): Haga clic en + para seleccionar asignatarios para la tarea. (Tenga en cuenta que al crear tareas en listas privadas, sólo estarán disponibles los usuarios y grupos con los que haya compartido la lista).
  • Descripción (opcional): Haga clic en el campo y proporcione una descripción para la tarea
  • Fecha de vencimiento: elija la fecha de vencimiento de la tarea haciendo clic en el icono "Calendario".
  • Lista: Puede mover esta tarea a otra lista existente o crear una nueva, haga clic en Añadir una nueva lista para crear una nueva (lea"Crear y editar listas de tareas"):

  • Recordatorio (opcional): Establece un recordatorio de tarea desde el desplegable (la fecha de vencimiento ya debe estar establecida).
  • Nota: El recordatorio se enviará a la bandeja de entrada de su correo electrónico; para recibir recordatorios de tareas en su correo electrónico, asegúrese de que las notificaciones por correo electrónico están activadas (consulte Configuración de las notificaciones por correo electrónico).
  • Prioridad (opcional): Establezca la prioridad de la tarea
  • Etiquetas (opcional): Categorice la tarea añadiendo etiquetas
  • Vinculado a (opcional): Vincule la nueva tarea a cualquier elemento situado en las secciones "Plan de trabajo", "Recursos" y "Participantes".
Consejo:
  • Utilice el campo de búsqueda para encontrar rápidamente el artículo necesario:

  • También puede añadir una nueva tarea directamente en la barra lateral del elemento, vaya a la pestaña "Tareas" y haga clic en Añadir tarea en la parte inferior de la barra lateral (entonces se predefinirá automáticamente el elemento vinculado de esta nueva tarea):

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Haga clic en Guardar tarea en la parte inferior de la barra lateral; la tarea se creará en la lista de tareas correspondiente.  

Tareas de edición

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Haga clic en Tareas en el menú Inicio, esto abrirá la sección "Tareas".

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Haga clic en la tarea que desea editar o en su icono "Editar", se abrirá una barra lateral para la tarea.

3

En la barra lateral, puede actualizar las siguientes propiedades de la tarea:

  • Nombre: Haga clic en el marcador de posición de la parte superior y actualice el nombre de la tarea
  • Estado (opcional): Haga clic en el desplegable para seleccionar un nuevo estado para la tarea; los estados disponibles están determinados por el flujo de trabajo de estado establecido en la lista de tareas. Puede cambiar a otro flujo de trabajo de estado en la lista de tareas y personalizar los estados en sus ajustes de Personalización.
  • Asignados (opcional): Haga clic en + para actualizar los asignatarios de la tarea (Tenga en cuenta que al crear tareas en listas privadas, sólo estarán disponibles los usuarios y grupos con los que haya compartido la lista)
  • Descripción (opcional): Haga clic en el campo y edite la descripción de la tarea
  • Fecha de vencimiento: Actualice la fecha de vencimiento de la tarea haciendo clic en el icono "Calendario".
  • Lista: Puede mover esta tarea a otra lista existente o crear una nueva, haga clic en Añadir una nueva lista para crear una nueva (lea"Crear y editar listas de tareas"):

  • Recordatorio (opcional): Seleccione el nuevo recordatorio de tarea en el desplegable (la fecha de vencimiento ya debe estar establecida)
  • Nota: El recordatorio se enviará a su buzón de correo electrónico; para recibir recordatorios de tareas, asegúrese de que las notificaciones por correo electrónico están activadas (consulte Configuración de las notificaciones por correo electrónico).
  • Prioridad (opcional): Cambie la prioridad de la tarea utilizando el desplegable
  • Etiquetas (opcional): Categorice la tarea añadiendo etiquetas
  • Vinculado a (opcional): Vincule la tarea a cualquier elemento situado en las secciones "Plan de trabajo", "Recursos" y "Participantes".
Consejo: Utilice el campo de búsqueda para encontrar rápidamente el artículo necesario:

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Haga clic en Guardar tarea en la parte inferior de la barra lateral.  

Nota: Lea aquí cómo eliminar tareas.

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