Planificar y crear partidas presupuestarias

Nota:

Para crear un presupuesto, debe tener derechos de acceso de gestión a la sección "Recursos" y al menos derechos de acceso de lectura a las actividades y participantes a los que desea asignar un presupuesto (consulte "Funciones, niveles de acceso y derechos de acceso").
Además, la versión de planificación actual debe estar en el modo Editar (véase " Gestionar versiones de planificación del área de trabajo").

Consejo:

Se recomienda crear las actividades y los participantes antes de crear el presupuesto de un proyecto, ya que las entradas presupuestarias se asignan a ambos.
Si ya ha elaborado el presupuesto de su proyecto fuera de EMDESK
puede importar sus datos presupuestarios a su espacio de trabajo EMDESK.

Siga las siguientes instrucciones para crear una entrada presupuestaria.

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Haga clic en Recursos en el menú Inicio, esto abrirá la sección "Recursos".

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Haga clic en la pestaña "Presupuesto" y, a continuación, en + Añadir presupuesto en la parte inferior.

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Se abrirá una barra lateral en la que podrá crear la nueva entrada presupuestaria:

Coste (€): Introduzca el importe de los costes previstos
Actividad: Seleccione la actividad para la que planifica el presupuesto
Participante: Seleccione el participante en el que se incurrirá en los costes
Categoría de costes: Seleccione una categoría de coste del tipo "Fijo".
Nota: Las categorías de costes pueden personalizarse y configurarse en la sección Personalización. Existen 2 tipos de categorías de costes: costes de importes fijos (Fix) y costes de importes basados en tarifas (Rate). Los costes basados en tarifas son, por ejemplo, costes de personal y dependen de la cantidad y la tarifa, mientras que los costes de importes fijos son costes fijos de bienes y servicios.

Nota: Si desea crear un presupuesto de personal basado en tasas, lea entonces " Planificar y crear un presupuesto de personal".
Tipo de coste indirecto: Una vez seleccionados la categoría de costes y el participante, se selecciona automáticamente la tasa de costes indirectos. El porcentaje de costes indirectos depende de la categoría de costes seleccionada y del participante (se gestiona en el perfil financiero del participante).
Descripción (opcional): Introduzca una breve descripción relativa a la partida presupuestaria
Establecer periodo (opcional): Defina un intervalo de tiempo fijo dentro de la duración de la actividad en el que se planifica el presupuesto; por defecto se supone que el presupuesto se gasta uniformemente a lo largo de la duración de la actividad

Consejo: Establecer el periodo es opcional. Sin embargo, si desea especificar un periodo concreto dentro de la duración de la actividad, active Fijar periodo y defina el mes de inicio y de fin.

Etiquetas (opcional): Clasifique y etiquete el presupuesto con etiquetas.

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Cuando haya terminado de rellenar toda la información, haga clic en Guardar presupuesto.

Nota: La actividad, el participante y la categoría de costes deben estar definidos para cada partida presupuestaria; de lo contrario, la partida presupuestaria se considerará como no asignada. Las entradas no asignadas aparecen en una tabla separada al final de la pestaña "Presupuesto" y no se contabilizan en el presupuesto.

Nota: Lea aquí cómo eliminar entradas presupuestarias.