Planificar y crear partidas presupuestarias

The "Resources" menu was recently removed. The sections previously under it, like "Budget" and "Expense," are now accessible directly from the main menu to make navigation easier.

Nota:

To create budget, you must have Manage access rights to the Resources section and at least Read access rights to those activities and participants, you want to assign budget for (see "Roles, access levels, and access rights").
Además, la versión de planificación actual debe estar en el modo Editar (véase " Gestionar versiones de planificación del área de trabajo").

Consejo:

Se recomienda crear las actividades y los participantes antes de crear el presupuesto de un proyecto, ya que las entradas presupuestarias se asignan a ambos.
If you have already developed your project budget outside EMDESK, you can import your budget data into your EMDESK workspace.

Siga las siguientes instrucciones para crear una entrada presupuestaria.

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Click the "Budget" menu and then click + Add Budget at the bottom.

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Se abrirá una barra lateral en la que podrá crear la nueva entrada presupuestaria:

Coste (€): Introduzca el importe de los costes previstos
Actividad: Seleccione la actividad para la que planifica el presupuesto
Participante: Seleccione el participante en el que se incurrirá en los costes
Categoría de costes: Seleccione una categoría de coste del tipo "Fijo".
Nota: Las categorías de costes pueden personalizarse y configurarse en la sección Personalización. Existen 2 tipos de categorías de costes: costes de importes fijos (Fix) y costes de importes basados en tarifas (Rate). Los costes basados en tarifas son, por ejemplo, costes de personal y dependen de la cantidad y la tarifa, mientras que los costes de importes fijos son costes fijos de bienes y servicios.

Nota: Si desea crear un presupuesto de personal basado en tasas, lea entonces " Planificar y crear un presupuesto de personal".
Tipo de coste indirecto: Una vez seleccionados la categoría de costes y el participante, se selecciona automáticamente la tasa de costes indirectos. El porcentaje de costes indirectos depende de la categoría de costes seleccionada y del participante (se gestiona en el perfil financiero del participante).
Descripción (opcional): Introduzca una breve descripción relativa a la partida presupuestaria
Establecer periodo (opcional): Defina un intervalo de tiempo fijo dentro de la duración de la actividad en el que se planifica el presupuesto; por defecto se supone que el presupuesto se gasta uniformemente a lo largo de la duración de la actividad

Consejo: Establecer el periodo es opcional. Sin embargo, si desea especificar un periodo concreto dentro de la duración de la actividad, active Fijar periodo y defina el mes de inicio y de fin.

Etiquetas (opcional): Clasifique y etiquete el presupuesto con etiquetas.

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Cuando haya terminado de rellenar toda la información, haga clic en Guardar presupuesto.

Nota: La actividad, el participante y la categoría de costes deben estar definidos para cada partida presupuestaria; de lo contrario, la partida presupuestaria se considerará como no asignada. Las entradas no asignadas aparecen en una tabla separada al final de la pestaña "Presupuesto" y no se contabilizan en el presupuesto.

Nota: Lea aquí cómo eliminar entradas presupuestarias.