Planificar y crear el presupuesto de personal

The "Resources" menu was recently removed. The sections previously under it, like "Budget" and "Expense," are now accessible directly from the main menu to make navigation easier.

Para crear presupuestos para otros costes, por ejemplo bienes y servicios, lea "Planificar y crear partidas presupuestarias". 

Siga las instrucciones que figuran a continuación sobre cómo planificar los presupuestos de personal.

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Go to the "Budget" menu and then click + Add Budget at the bottom.

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Se abrirá una barra lateral en la que podrá crear la nueva entrada del presupuesto de personal:

• Actividad: Seleccione la actividad para la que planifica el presupuesto
• Participante: Seleccione el participante para el que está previsto el presupuesto
• Categoría de costes: Seleccione Personal categoría de costes del tipo "Tarifa" para introducir costes basados en una tarifa; para introducir sólo costes seleccione la categoría Personal categoría de costes del tipo "Fix"
  
  
  Note: There may be more than one personnel cost categories. Cost categories can be customised and configured under the Customisation settings. There are 2 types of cost categories: fix amounts ( Fix) and rate-based amounts ( Rate) costs. Rate-based are e.g. personnel costs and depend on the quantity and rate, whereas the fixed amounts costs are fix costs for good or services.
• Tasa de costes indirectos: Una vez seleccionados tanto la categoría de costes como el participante, la tasa de costes indirectos se selecciona automáticamente, ya que depende de la categoría de costes y del participante seleccionados.
Note: To edit the indirect cost rate, you must have at least Edit access right to the participant you are creating the budget for and adjust its cost rate in the Financial Profile (see "Roles, access levels, and access rights").
• Tarifa de costes: Seleccione la tarifa correcta entre las opciones disponibles, que dependen del participante seleccionado (sólo disponible cuando se elige la categoría de costes de personal del tipo "Tarifa")

Nota

• Si aún no hay tarifas de costes disponibles para el participante, haga clic en "crear una tarifa de costes" para crear una tarifa de costes para el participante (véase " Crear y gestionar tarifas de costes de personal"):



• Para planificar el esfuerzo/tiempo sin costes, elija "Sin tasa", la entrada de costes desaparecerá:



• Tiempo: Una vez elegida la tarifa de costes, la entrada para el tiempo aparece en la parte superior de la barra lateral. Introduzca el tiempo previsto. La unidad de tiempo se establece de acuerdo con la unidad establecida en la tarifa de costes (Persona/Mes (PM), Persona/Día (PD), o Persona/Hora (PH)). Para cambiar la unidad, haga clic en el desplegable:



Note: To adjust the default time unit for the cost rate, you must have at least Edit access rights to the participant you are creating the budget for and update the cost rate in its Financial Profile (see "Roles, access levels, and access rights").
• Coste (€): El coste se calcula automáticamente en función del tiempo y la tarifa (opcionalmente, puede introducir los costes en primer lugar y el tiempo se calcula en función de la tarifa).
• Descripción (opcional): Introduzca la descripción del presupuesto de personal
• Fijar periodo (opcional): Defina un intervalo de tiempo fijo dentro de la duración de la actividad en el que se planifica el presupuesto de personal; por defecto se supone que el presupuesto se gasta uniformemente a lo largo de la duración de la actividad
• Etiquetas (opcional): Clasifique y etiquete los costes con etiquetas (véase "Uso de etiquetas").

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Cuando haya terminado de rellenar toda la información descrita anteriormente, haga clic en Guardar presupuesto.

Nota: La actividad, el participante y la categoría de coste deben definirse para cada entrada del presupuesto, de lo contrario la entrada se considera como no asignada. Las entradas no asignadas aparecen en una tabla separada al final de la pestaña "Presupuesto" y no se contabilizan en el presupuesto.