Create, update, and move events (deliverables or milestones)
Los proyectos, actividades y eventos (hitos y entregables) se gestionan en la sección "Plan de trabajo".
Las actividades y eventos forman parte de los proyectos y pueden asignarse a cualquier estructura que se desee, por ejemplo Paquetes de trabajo > Tareas > Subtareas. Antes de diseñar su plan de trabajo, compruebe y establezca los niveles e ID deseados en los ajustes de personalización.
Consejo: Si ya ha desarrollado el calendario de su proyecto fuera de la aplicación EMDESK, puede importar los datos de su proyecto al Plan de Trabajo.
Nota:
- Para añadir actividades y eventos debe crearse al menos un proyecto (véase"Crear un nuevo proyecto").
- Para crear, editar o mover eventos, debe tener derechos de acceso de Gestión a la sección "Plan de trabajo" o a la respectiva actividad "padre" (véase "Roles, niveles de acceso y derechos de acceso").
- Además, la versión de planificación actual debe estar en el modo Editar (véase " Gestionar versiones de planificación del área de trabajo").
Creación de eventos
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Haga clic en Plan de trabajo en el menú Inicio, se abrirá la sección "Plan de trabajo".
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Haga clic en + Añadir evento en la parte inferior de la sección; se abrirá la barra lateral "Nuevo evento".
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En la barra lateral, puede establecer las siguientes propiedades para el nuevo evento:
- Nombre: Haga clic en el marcador de posición de la parte superior e introduzca un nombre para el evento
- Seleccionar asignados (opcional): Haga clic en el menú desplegable y seleccione los asignatarios del evento
- Tipo: Haga clic en el menú desplegable y defina si el evento es un entregable o un hito
- ID: Se da por defecto, pero puede personalizar el formato del ID en los ajustes de personalización; también puede anular el número de ID automático haciendo clic en el icono "Editar" y escribiendo el nombre de ID que prefiera.
- Descripción (opcional): Haga clic en el campo y proporcione una descripción para el evento
- Predecesores (opcional): Si otros eventos, proyectos y/o actividades tienen que terminar antes de que este evento pueda comenzar, selecciónelos como predecesores en el menú desplegable
- Dirigir. Participante (opcional): Asigna el evento a un participante; haz clic en Añadir participantes principales cuando tengas varios participantes responsables (disponibles hasta 3 participantes principales).
- Fecha prevista: Elija la fecha prevista para el evento haciendo clic en el icono "Calendario"
- Etiquetas (opcional): Categorice el evento añadiendo etiquetas
Consejo: Para añadir el evento en una posición específica dentro de un proyecto concreto, haga clic en el icono "Mover a" del indicador de ruta situado en la parte superior de la barra lateral y elija la posición haciendo clic en la flecha correspondiente (debe tener ya creadas otras actividades).
Si no define la posición, el nuevo evento se añade como último elemento en la parte inferior del primer proyecto de su espacio de trabajo.
Nota: Cuando se selecciona una posición distinta de la última, la numeración de ID de todos los eventos siguientes cambia en consecuencia. - 4
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Haga clic en Guardar evento en la parte inferior de la barra lateral; el evento se crea en la posición correspondiente del Plan de trabajo.
Editing and updating events
- Click on the event that you would like to edit / move or click on its "Edit" icon in the Workplan, this will open a sidebar for the event.
- En la barra lateral, puede actualizar las siguientes propiedades del evento:
- Nombre: Edita el nombre del evento
- Seleccione asignados: Haz clic en el desplegable y actualiza los asignados al evento
- Tipo: Haz clic en el menú desplegable y cambia el tipo de evento
- ID: It is given by default, however you can customise the ID format under the Customisation settings; you can also override the auto ID number by clicking the "Edit" icon and typing in the preferred ID name
- Descripción: Editar la descripción del evento
- Predecesores: Si otros eventos, proyectos y/o actividades deben finalizar antes de que este evento pueda comenzar, selecciónelos como predecesores en el menú desplegable
- Lead. Participant: Assign the event to another participant; click Add lead participants when you have several responsible participants (available up to 3 lead participants)
- Fecha prevista: Actualice la fecha prevista para el evento haciendo clic en el icono "Calendario".
- Tags: Categorise the event by adding tags
Moving events to another position
To move the event to another position or under another project or activity, click the "Move to" icon in the path indicator at the top of the sidebar and choose the new position by clicking the respective line.
Note: When you move an event to another position, the IDs of the event and any following events get updated automatically.
- Once you have completed your editing, click Save Event.